Mergers and Acquisitions

并购

我们代表客户进行买方并购、卖方并购以及融资交易。

该公司在众多行业领域的典型投资银行业务金额从 5000 万美元到 10 亿美元不等。我们的客户包括从事石油和天然气、ICUMSA、特种金属、钢铁、软件、房地产开发和技术市场业务的公司。

我们为客户提供跨越并购领域的全球影响力。投资银行拥有强大的国际影响力，覆盖全球主要国际市场。凭借公司高级管理层的经验和影响力，我们拥有无与伦比的能力来接触买家、卖家、私人投资者和金融机构。

我们的优势在于中间市场及其与封闭式公司、家族企业、私募股权基金以及希望通过并购培育无机增长机会的大型跨国企业集团股东的关系。投资银行以其能够将中间市场公司与提供溢价估值、强大增长协同效应和灵活交易结构的买家相匹配的能力而自豪，从而确保售股股东在交割后公司的持续运营中拥有直接发言权和持续上升空间。

估值方法

上市公司可比公司

商品交易 |建筑与工程 |金属|流量控制|石油和天然气 |软件与技术

涉及通过将公司的财务指标与类似上市公司的财务指标进行比较来确定公司的企业价值

最纯粹的估值方法，因为库存是由供需决定的

但很难将私营公司与上市公司进行比较，这不是 1:1

可比并购交易

商品交易 |建筑与工程 |金属|流量控制|石油和天然气 | ICUMSA |软件与技术

涉及通过将公司的财务指标与公开市场上出售的其他公司的财务指标进行比较来确定公司的企业价值

私人公司在公开市场上的价值的最佳近似值

但许多收购方不会披露估值倍数

贴现现金流量

涉及通过加权平均资本成本（“WACC”）贴现公司的未来现金流量，以确定这些现金流量的现值

但公司的未来现金流量及其 WACC 都是高度任意的

不建议私营公司使用